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유상증자를 통해 모집을 목표하는 2,477억원(*)에 대해 다음과 같이 사용할 계획입니다.

- 827억원: 회사가 2019년 12월 26일에 발표한 동북선도시철도 민간투자사업(회사 투자약정금액 827억원, 2021년~2022년 인출 예상(**) 투자에 사용
- 1,107억원: 회사가 2020년 9월 24일에 발표한 부산항신항 제2배후도로 민간투자사업(회사 투자약정금액 1,107억원) 투자를 위해 2020년 9월말 회사가 인출한 차입금 상환에 사용
- 잔여 543억원: 회사 차입금을 상환하여 미래 잠정 신규 투자를 비롯한 회사 운영에 필요한 재무적 유동성을 확보

신주배정 기준일은 11월 11일

신주인수권증서는 2020년 11월 30일부터 2020년 12월 4일(***)까지 한국거래소에 상장될 예정

할인율은 2.5%적용으로 신주인수가격은 10700원이 될 예정
(옛날 같으면 공매도 세력이 후려쳐서 더 낮아졌을 것인데..)

신주인주권에 대한 가격은 주당 100원정도 될 것으로 예상.

구주주 청약일은 12월 14일 부터 15일까지
일반공모청약은 12월 17일 부터 18일까지

신주는 2021년 1.4 상장될 것으로 예상




(*)1차 발행가액인 주당 10,700원 기준으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행 가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2020년 10월 29일 회사가 금융감독원에 제출하고 2020년 11월 6일 기재 정정한 증권신고서 참조
(**)공시일 현재 총 약정 금액 827억원 중 인출된 금액은 없으며, 실제는 예상과 다를 수 있음
(***)모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2020년 10월 29일 회사가 금융감독원에 제출하고 2020년 11월 6일 기재 정정한 증권신고서 참조