1. 국내 증시

- 코스피 +1.35%, 코스닥 -0.11%

- 강세 : 항공주, 여행, 호텔/카지노/레저, 백화점, 외식/급식, 영화관, 치아

- 코스피, 코스닥 지수를 합친 국내 주식시장 시가총액 1,000일만에 사상 최고치 갱신, 2,030조원 돌파


2. 혼조세 요인

- 코로나 백신 개발 이슈

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적" (11월 셋째 주 긴급 사용 승인 신청 계획)

* 코로나 백신 보편적 사용 시점 내년 2~3분기 전망


- 외국인 코스피, 현물 매수세

* 코스피 8,350억, 선물 3,190억

* 코스피 5거래일 동안 약 3조 3,000억 매수

* 선물 8거래일 연속 매수


- 기관 코스피 매수세

* 코스피 4,010억


3. 주요 특징주

- 반도체 : 삼성전자 +1.83%, SK하이닉스 +0.58%

* 11월 1~10일 수출입동향, 무선통신기기 전년동기 대비 +33.3% 증가

* 11월 1~10일 수출입동향, 반도체 전년동기 대비 +31.9% 증가


- 완성차 : 기아차 +6.61%, 현대차 +1.15%

* 11월 1~10일 수출입동향, 승용차 전년동기 대비 +8.3% 증가


* 미래차 역량 강화를 위해 엔비디아와 협력 확대



- 대형 기술주 : NAVER -1.06%, 카카오 -0.14%

* 나스닥 대형 기술주 약세 영향


- 바이든 관련주 : 차익실현 매도세

* 2차 전지 : LG화학 -1.42%, 삼성SDI -3.94%, SK이노베이션 -3.12%

* 태양광 : 현대에너지솔루션 -6.35%, 한화솔루션 -5.12%, SDN -7.31%, 유니테스트 -5.85%, OCI -3.64%, 신성이엔지 -7.95%

* 풍력 : SK디앤디 -2.25%, 삼강엠앤티 +5.43%, 동국S&C -5.89%, 씨에스윈드 -6.49%, 유니슨 -3.38%

* 대마초 : 오성첨단소재 +2.84%, 세미콘라이트 0.00%

* 탄소제로 : 한솔홈테코 -5.58%, 이건산업 -4.29%, KC코트렐 -9.09%, 그린케미칼 +7.57%



- 화이자 백신 수혜주 : 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적"

* 백신 : 제일약품 -15.55%, KPX생명과학 +29.79%

* 항공주 : 대한항공 +5.98%, 진에어 +8.96%, 아시아나 +10.13%, 제주항공 +8.00%, 에어부산 +12.86%, 티웨이항공 +29.92%

* 여행 : 모두투어 +9.35%, 하나투어 +5.56%, 레드캡투어 +8.67%, 노랑풍선 +13.67%, 참좋은여행 +8.45%

* 호텔/카지노/레저 : 호텔신라 +0.87%, 강원랜드 +5.16%, 파라다이스 +2.51%, GKL +7.46%

* 백화점 : 신세계 +1.54%, 현대백화점 +3.00%, 롯데쇼핑 +2.88%

* 외식/급식 : CJ프레시웨이 +3.13%, 신세계푸드 +3.13%, 현대그린푸드 +2.05%, 매일유업 +1.16%

* 정유 : S-OIL +0.45%, GS +4.48%

* 영화관 : CJ CGV +2.28%



- 셀트리온 그룹 : 셀트리온 +7.23%, 셀트레온제약 +15.15%, 셀트리온헬스케어 +5.20%

* 서정진 회장 "셀트리온이 개발 중인 코로나 치료제 임상시험에서 4~5일 이내에 바이러스 사멸 효과"

* 셀트리온, 창사이래 최대 분기 실적 기록



- 금융주 : 우리금융지주 +2.43%, 기업은행 +4.40%, 신한지주 +2.12%, KB금융 +5.70%, 하나금융지주 +3.15%

* 배당 확대, 금리인상 기대감

* 카카오뱅크 상장 기대감 (한국금융지주 카카오뱅크 지분 33.35% 보유, 2대 주주)



- 치아 관련주 : 덴티움 +8.06%, 오스템임플란트 +10.47%, 레이 +7.82%, 디오 +3.29%



- 이마트 : +7.64%

* 3분기 실적 매출 5조 9,077억, 영업이익 1,512억 (전년동기 대비 매출 +16.7%, 영업이익 +30.1%)



- 한온시스템 : +7.17%

* 3분기 실적 매출 1조 9,014억, 영업이익 1.196억 (전년동기 대비 매출 +2.2%, 영업이익 +11.85%)

* 친환경 부품 투자 확대, 2025년까지 매출 10조 목표




4. 코멘트



- 바이든 관련주 주의

* 오바마 당선 후 수혜주(TAN) 급락

* 트럼프 당선 후 수혜주(KOL) 횡보



- 여행주 주의

* 코로나 이전 주가 회복

* 화이자 CEO, 백신 효과 발표날 자사 주식 60억 매도



- 수출입동향 확인 필요

* 11월 1~10일, 전년동기 대비 반도체 +31.9%, 무선통신기기 +33.3%, 승용차 +8.3%, 석유제품 -24.1%, 컴퓨터 주변기기 -3.1%

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