1. 미국 증시







- 다우 +1.37%, 나스닥 +1.02%, S&P500 +1.38%

- 강세 : 코로나 백신 개발 수혜주 (항공, 크루즈, 여행, 호텔, 리조트, 카지노)

- 주간 다우 +4.08%, 나스닥 -0.55%, S&P500 +2.16%

* 주간 나스닥 상승 대비 다우 상승 폭 2002년 이후 최대





2. 하락 요인



- 코로나 백신 기대감

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적" (11월 셋째 주 긴급 사용 승인 신청 계획)

* 모더나, 이달 말 코로나 백신 효과 분석 결과 발표

* 미 국립알레르기, 전염병연구소장 "모더나 백신도 화이자의 백신 만큼 효과적일 것"

* 백스아트, 실온 보관 가능 코로나 백신 시험 데이터 긍정적

* 트럼프 "이르면 4월부터 백신 보급, 내년 말까지 2억명이 면역 갖출 것"



- UBS "미국 내 코로나 확진자 6개월 내에 '제로' 전망"



- 봉쇄 조치 강화 우려 해소, 바이든 "봉쇄 조치 고려하지 않아"



- 경제 지표 호조

* 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 "지금까지 경제 지표 예상보다 좋은 상황"

* 롬바이드 오디에 "시장은 내년에 초점을 맞추고 있으며, 경제가 회복될 것으로 믿고 있다"





3. 주요 특징주



- 기술주 : FB +0.68%, AMZN +0.60%, AAPL +0.04%, NFLX -0.81%, GOOGL +1.69%, MSFT +0.50%



- 반도체 : INTC +1.14%, NVDA -1.19%, AVGO +0.89%, QCOM +0.24%, AMD -0.50%, MU +2.99%

* 마이크론 테크놀로지, 176단 낸드플래시 세계 첫 양산

* 인텔, 애플의 인텔 프로세서 대체칩 M1 성능 및 비용 효율적



-  중국 전기차 : 니오 -7.74%, 샤오펑 -6.13%, 리 오토 -1.83%

* 니오, 3월 저점 이후 1,780% 상승



- 신재생 에너지

* 신재생 에너지 ETF 'ICLN' : +0.46%

* 태양광ETF 'TAN' : -0.05%

* 풍력 ETF 'FAN ' -0.05%



- 코로나 백신 관련주 : 화이자 +2.85%, 바이오엔텍 +4.30%, 모더나 +1.80%, 백스아트 -4.52%

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적"

* 앤서니 파우치 미 국립알레르기, 전염병연구소장 "모더나의 백신도 화이자의 백신 만큼 효과적일 것"

* 백스아트, 실온 보관 가능 코로나 백신 시험 데이터 긍정적

* 국내 화이자 관련주 : 제일약품, KPX생명과학

* 국내 모더나 관련주 : 파미셀, 에이비프로바이오, 엔투텍



- 백신 개발 수혜주

* 항공 : 보잉 +5.88%, 델타 +6.05%, 사우스웨스트 항공 +4.68%, 유나이티드항공 +5.81%, 아메리칸 항공 +4.26%

* 크루즈 : 카니발 +7.23%, 노르웨이지안 크루즈 +6.42%, 로얄 캐리비안 크루즈 +3.69%

* 여행 : 부킹 홀딩스 +4.58%, 익스피디아 +5.05%

* 리조트 : 라스베이거스 샌즈 +4.90%, 윈리조트 +6.37%, MGM +9.33%

* 호텔 : 메리어트 인터내셔널 +4.04%, 힐튼 월드와이드 +3.37%

* 소매 리츠 : 사이먼 프로퍼티 +8.04%, 리젠시 센터스 +4.17%, 킴코 리얼티 +4.94%

* 엔터 : 라이브 네이션 엔터테인먼트 +6.17%



- 니콜라 : +8.23%

* 제이피 모건, '비중 확대' 등급, 목표 주가 $40



- GM : +4.76%

* 중국에서 합작회사와 출시한 소형 전기차 Hong Guang Mini(테슬라 Model3의 1/10 가격), 중국에서 가장 많이 판매된 자동차 등극

* Hong Guang Mini 분기 55,781대 판매(테슬라 Model3 보다 58% 높은 판매량)

* 다음 분기 전기차 매출 2억 4천만 달러 전망



- 포드 : +4.02%

* 자체 배터리 셀 생산 계획



- 레네 솔라 : +28.46%

* 다음 분기 실적 가이던스 800~1,000만 달러 범위 중 최고 수준 달성 전망



- 시스코 시스템즈 : +7.06%

* 분기 실적 컨센서스 상회, 주당순이익 0.76, 매출 11.93B (예측치 0.7, 11.85B)

* 다음 분기 가이던스 상향



- 이항 홀딩스(EHang) : +11.37%

* 2인승 승객용 기체 이항 216, 한국에서 첫 비행 완료

* 한국 정부, 지난 6월 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 공개, 2023~2025년 상용화 예상

* UAM 관련주 : 한화시스템, 현대차, 현대건설, KT, 피씨디렉트, 제이씨현시스템, 휴니드, 네온테크, 베셀



- 우로반트 사이언스(Urovant Sciences) : +93.48%

* 최대 주주 Sumitovant Biopharma, 5억 8,880만 달러에 우로반트 사이언스 인수 합의



- 패스틀리 : +1.93%

* 틱톡 사용 금지 명령 집행 중단



- 분기 실적 컨센서스 상회

* 디즈니 : +2.10%

* 핀두오두오 : +12.73%

* 프라이오리티 테크놀로지(Priority Technology) : +24.63%

* Trean Insurance : +22.22%

* 딜라드 : +5.82%

* 일렉트라맥케니카(Electrameccanica) : +30.23%

* 디스커버리 홀딩스 +6.06%





4. 코멘트



- 바이든 관련주(신재생 에너지, 대마초) 주의

* 오바마 당선 후 수혜주(TAN) 급락

* 트럼프 당선 후 수혜주(KOL) 횡보



- 미국, 중국 전기차 시장 지속적 성장세

* 2차 전지 섹터 지속적 성장 전망



- 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 관련주 주목

* 한국 정부 지난 6월 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 공개, 2023~2025년 상용화 예상

* 한화시스템, 지난 11일 에어 택시 '버터플라이' 실물 모형 첫 공개

* 2인승 승객용 기체 이항 216, 한국에서 첫 시행 비행 완료

* 외신의 지속적 관심
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