1. 미국 증시

- 다우 +0.63%, 나스닥 +1.28%, S&P500 +1.13%

- 나스닥, S&P500 사상 최고치 갱신

- 강세 : 반도체, 대형기술주, 금융주

- 약세 : 대마초


2. 상승 요인


- 신규 경기부양책 기대감

* 므누신 장관 "부양책 논의 재개될 것"

* 바이든 "취임 전 처리될 경기 부양책은 시작에 불과, 더 많은 부양책 내놓을 것"



- 코로나 백신 기대감

* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청 계획

* 화이자, 코로나 백신 첫 물량 미국 도착



- 중국 11월 제조업 구매관리자지수 54.9 (2010년 12월 이후 10년 만에 최고치)


3. 주요 특징주



- 기술주 : FB +3.46%, AMZN +1.64%, AAPL +3.08%, NFLX +2.83%, GOOGL +2.33%, MSFT +1.00%

* Loop Capital, 애플 '보유' → '매수', 목표 주가 $110 → $131



- 반도체 : INTC +2.50%, NVDA -0.09%, AVGO +0.74%, QCOM +2.78%, AMD -0.03%, MU +4.67%, TSM +3.96%

* 퀄컴, 삼성전자 5G 스마트폰 칩 최근 버전 스냅드래곤 888 공급 예정

* 마이크론 테크놀로지, 메모리 반도체 수요 증가로 2021년 1분기 가이던스 상향 조정 (전년 동기 대비 매출 48% 증가 예상)



- 백신 관련주 : 화이자 +2.87%, 바이오엔테크 -8.23%, 모더나 -7.68%

* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청 계획

* 화이자, 코로나 백신 첫 물량 미국 도착

* 유럽의약품청 "화이자 백신 승인 이달 29일까지 결정"

- 금융주 : JPM +1.58%, BAC +1.88%, WFC +2.60%

- 엔터주 : 디즈니 +0.97%, 라이브 네이션 엔터테인먼트 +3.75%, 비아콤 +3.06%

- 전기차 관련주 : 블링크 차징 -12.24%, DPW홀딩스 -17.95%

* 공매도 기관 Citron Research "블링크 차징, 가장 터무니 없는 전기차 관련주"



- 바이든 테마주

* 대마초 관련주 : 오로라 캐나비스 -16.52%, 캐노피 그로스 -7.47%, 텔레이 -10.73%

* 신재생에너지 관련주 : ICLN -0.93%, TAN -1.40%, FAN +0.96%


- 니콜라 : -14.89%

* GM, 니콜라 지분 취득 취소

* 대주주 보호예수 기간 만료


- 줌 비디오 : -15.06%

* 어닝 서프라이즈 달성 후 차익 실현 매도세

* 코로나로 인한 수혜 최고치 도달 평가


- 블랙베리 리미티드 : +19.25%

* 아마존과 지능형 차량 데이터 플랫폼 개발 및 판매 발표



- 아우리스 메디컬 홀딩(EARS) +371.17%

* AM-301 비강 스프레이, 코로나 감염 예방 긍정적 데이터 발표



- AdaptHealth : +18.79%

* AeroCare 홀딩스 인수 발표 (약 20억 달러 규모)



- 아를로 테크놀러지 : +31.18%

* Arlo Ultra 4K 무선 보안 카메라, 애플 온라인 스토어 독점 판매



- 콜스 코퍼레이션  : +13.42%

* 세계 최대 뷰티 전문 소매업체 세포라와 전략적 파트너십 체결


4. 미국 상장 아시아 기업

- 중국 : 알리바바 +0.25%, 페트로차이나 -0.13%, 중국생명보험 +3.64%, 중국석유화공 +1.24%

- 중국 전기차 관련주 : 니오 -10.23%, 샤오펑 -10.89%, 리 오토 -3.14%, 칸디 -12.19%, CBAK 에너지 -14.25%

* 힌덴버그 "칸디 테크놀로지, 수익 위조" (힌덴버그 리서치 : 9월 말 니콜라 공매도 보고서 발표 후 니콜라 급락)

* 골드만삭스, NIO '매도' → '중립', 목표 주가 $7 → $59 상향

- 일본 : 도요타 +1.25%, 소니 +1.49%

- 대만 : TSMC +3.96%

- 한국 : 포스코 +5.17%, LG디스플레이 +4.08%

5. 코멘트

- 2021년 반도체 시장 지속 성장 전망

* 마이크론 테크놀로지, 퀄컴, TSMC 신고가 갱신 (마이크론 테크놀로지 2021년 1분기 가이던스 상향)

* 11월 한국 반도체 수출 전년 동기 대비 16.4% 증가 (5개월 연속 증가, 3개월 연속 두 자릿수 증가율)

- 코로나 수혜주 어닝 서프라이즈 발표 후 하락

* 줌 비디오 컨센서스 상회 실적 발표 후 하락

* CRM, 장 마감 후 어닝 서프라이즈 발표했으나 애프터마켓에서 하락

* 코로나로 인한 실적 수혜 최고점 평가

- iShares MSCI South Korea ETF : +1.95%


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