1. 미국 증시



- 3대 지수 사상 최고치 갱신

2. 섹터



- 에너지 섹터 강세, OPEC+ 1월 증산 규모 축소 합의


3. 혼조세 요인

- 신규 경기부양책 기대감

* 일자리 증가폭이 예상치를 하회하면서 경기부양책 조기 타결 기대감 상승 (11월 비농업 취업자 수 245,000명, 예측치 432,000명)

* 펠로시 "매코널 공화당 상원 원내대표와 회담 긍정적, 합의를 위한 모멘텀 존재"

* 바이든 "취임 전 처리될 경기 부양책은 시작에 불과, 더 많은 부양책 내놓을 것"

* 미치 매코널 공화당 상원 원내대표 "부양책 타협에 가까워지고 있다"



- 화이자 코로나 백신 공급망 이슈

* 원료 공급 차질로 백신 출시 계획 수정 (올해 출하 목표 1억회분에서 5,000만회분으로 하향 조정)

* 모더나 CEO "내년 백신 5억회분 공급 매우 낙관"


4. 주요 특징주

- 기술주 : FB -0.76%, AMZN -0.76%, AAPL -0.56%, NFLX +0.16%, GOOGL +0.10%, MSFT +0.06%

* Loop Capital, 애플 '보유' → '매수', 목표 주가 $110 → $131

* Monness Crespo & hardt, 구글 목표 주가 $1,700 → $2,000



- 반도체 : INTC +1.95%, NVDA +1.21%, AVGO +2.97%, QCOM +5.14%, AMD +1.87%, MU +4.92%, TSM +4.25%

* 퀄컴, 5G칩 수요 급등에 신고가 갱신

* Argus Research "마이크론 테크놀로지 컨센서스 상향, 목표 주가 $65 → $85



- 백신 관련주 : 화이자 +0.62%, 바이오엔테크 +1.11%, 모더나 -3.01%



- 원격의료 : 텔라닥 +3.27%, 암웰 +8.44%

* 코로나 이후 원격의료 시장 성장 기대감



- 정유주 : 엑슨모빌 +3.66%, 쉐브론 +3.88%, 코노코필립스 +7.45%, 옥시덴탈 +13.42%, 다이아몬드백 에너지 : +12.67%

* OPEC+ 1월 증산 규모 축소 합의



- 우버 : +4.46%

* 미국 질병통제예방센터에 운전자 및 배달원 코로나 백신 배포 우선 순위 지정 요청



- 블랙베리 : +14.21%

* 아마존과 지능형 차량 데이터 플랫폼 개발 및 판매 발표



- Star Peak Energy : +69.09%

* 클린 에너지 회사 Stem과 합병 계약 체결



- 페이져듀티(PagerDuty) : +26.21%

* 분기 실적 컨센서스 상회

* J.P. Morgan, 페이져 듀티 목표 주가 $31→ $45



- 수트로 바이오파머(Sutro Biopharma)

* 난소 암 치료제 STRO-002, 긍적정 중간 데이터 보고



- 클라우데라(CLDR) : +7.17%

* 분기 실적 컨센서스 상회

* 자사주 매입 계획 발표



- 올리스 바겐 아웃렛 홀딩스 : -9.82%

* 골드만 삭스, 올리스 바겐 아웃렛 목표 주가 $122 → $95



- 분기 실적 컨센서스 상회

* 엘라스틱 NV : +6.13%

* 도큐사인 : +5.29%



- 기타

* 라이언에어 홀딩스 : +6.13%

* 빅 랏츠 : -11.11%

* 방코 산탄데르 : +5.92%

* 캐터필러 : +4.34%

* 스노우플레이크 : +14.07%

* 불룸에너지 : 15.41%

* 윈리조트 : +4.62%

* 에머슨 일렉트릭 : +6.12%



5. 미국 상장 아시아 기업



- 중국 : 알리바바 +0.13%, 페트로차이나 +0.34%, 중국생명보험 -0.35%, JOYY +0.14%, 빌리빌리 +8.76%

- 중국 전기차 관련주 : 니오 -5.09%, 샤오펑 -4.79%, 리 오토 -5.51%

- 일본 : 도요타 +1.04%, 소니 +0.61%, 혼다 +2.83%

- 대만 : TSMC +4.25%

- 한국 : 포스코 +6.61%, LG 디스플레이 +7.07%

6. 코멘트

- 2021년 반도체 슈퍼사이클 전망

* 삼성전자, SK하이닉스 신고가 갱신

* 퀄컴, 마이크론 테크놀로지 신고가 갱신

* 11월 한국 반도체 수출 전년 동기 대비 16.4% 증가 (5개월 연속 증가, 3개월 연속 두 자릿수 증가율)


- 11월 이후 정유주 회복세 뚜렷

* OPEC+ 1월 증산 규모 축소 합의

- iShares MSCI South Korea ETF : +2.76%

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