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Date | 21/09/13 21:44:09 |
Name | 은하노트텐플러스 |
Subject | 그냥 생각 |
1. 인플레이션은 옵니다. 중국 뿐만 아니라 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 라오스 등의 동남아 물류 체인 이야기를 듣고 있으면 물건이 귀해지고 있음이 느껴집니다. 돈으로 돈을 버는 업종들, 대표적으로 증권사, 의 실적이 좋아지는게 눈으로 보입니다. 은행 실적도 좋아요. 돈이 너무 흔해서, 돈을 구하기도, 벌기도 참 쉽습니다. 물건이 귀해지고, 돈은 싸지고 있어요. 연준도 인플레이션에 대해 이야기 할 때 일시적(Temporary)이라고 언급하는 것을 멈췄습니다. 2. 그렇다고 금값이 오르진 않을거 같아요. 예전과 달리, 금이 거래의 가치 저장의 수단으로서의 효용이 많이 떨어져버렸습니다. 사람들이 금 말고 다이아라던가, 명품이라던가, 그림이라던가 하는 가치 저장을 위한 대체적 수단이 많이 생겼어요. 금도 그냥 돈이라서 돈 값이 싸지는 흐름에 그냥 휩쓸려 가고 있는 것 같아요. 3. 그렇다고 원자재를 사기도 좀 그래요. 지금 가격이 물류가 꽉꽉 막힌 상황에서의 가격인지라 이거보다 물류가 더 막힐까? 그리고 그래서 원자재 가격이 지금보다 더 오를까? 라고 생각해보면 업사이드가 큰 건 아닌 것 같거든요. 4. 이런 상황에서는 가격이 올라갈 때 혹은 물가가 올라갈 때 가격을 올릴 수 있거나 매출이 따라서 올라갈 수 밖에 없는 그런 주식들이 좋지 않나 싶습니다. 5. 가격을 올릴 수 있는 업체들은 비싼 가격에도 물건을 살 수 밖에 없는 물건을 파는 업체들이겠죠. 5-1. 일단 제 생각에는 마이크로소프트가 제일 대표적일 것 같습니다. 회사 망하고 싶지 않으면 가격이 올라가도 윈도우는 쓰고 엑셀은 써야죠. 5-2. 명품 업체들도 괜찮은 거 같아요. 명품이 언제 가격 보고 사고 팔았나요. 비싸니까 명품이지. 더 비싸지면 더 명품이겠죠. 6. 인플레이션과 함께 매출이 따라서 올라가는 업체들은 플랫폼 기업 또는 광고 기업이 아닐까 싶습니다. 6-1. 애플 앱스토어 수수료율은 30%고 앱 가격이 올라가면 자연스럽게 앱스토어 수수료 수익도 커지겠죠. 6-2. 또는 페이스북 같은 독점 광고 기업도 괜찮지 않을까 싶습니다. 인플레이션 환경에서는 수치적인 매출은 커질거고, 기업들 입장에서는 사활을 걸고 마케팅에 나설 수 밖에 없을테니까요. 7. 가장 중요한 건 디플레이션에서 인플레이션으로 기조가 바뀌는 이 환경은 매우 불안정한 환경이라는거고 나의 부를 지켜야 한다는거죠. 8. 안전하게 투자합시다. 3
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