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Date | 22/01/12 12:27:08 |
Name | moqq |
Subject | TSLA |
테슬라. 1년전 대비 매출 87%상승. 판매대수 93만대 매출은 대략 50B 좀 안될 듯. 세계차량판매대수가 약 9000만대. 그 중 테슬라가 93만대. 전기차 비중이 20%쯤되고 테슬라가 30%즘 먹으면 500만대는 팔겠네. 매출 250B되면 PSR 4배. 근데 성장이 꺾일까? 전기차가 더 많이 팔리는 불리쉬한 스토리를 가정하면 당연히 더 좋고. 반대로 배터리,반도체 쇼티지를 생각했을 때 전기차 핵심은 배터리, 반도체 리비안같은 소규모업체는 말고, 완성차 업체중에 양산하는 곳도 없고, 희귀광물, 반도체 쇼티지 발생 시 수직계열화를 테슬라보다 잘한 곳이 없는 듯.. OS+자율주행, 통신위성 역시 테슬라가 경쟁우위. 결국 3-5년 뒤에도 PSR 10배쯤 가능하다 생각하면 2.5T도 되겠네. 5년 뒤 2.5T 생각하면 년복리 20%. 조금 담고 긴축한다고 떨어지면 더 담아도 되려나..? 1
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