2월달에 곧 메모리반도체의 시대가 올것이며
그건 하반기 이후 쭉 계속될거라는 글을 썼었습니다.

https://redtea.kr/stock/8944?keyword=%EB%A7%88%EC%88%A0%EC%82%AC&sn=on

4개월이 지난 지금시점에서 중간점검을 해보고
언제까지 보유하고 언제쯤 매도해야할지 점검해
보겠습니다.

당시 추천종목 : 하이닉스, 삼전, SFA반도체, 마이크론

하이닉스 2/15 91,700 > 6/15 119,000 (+30%)
삼성전자 2/15 62,200 > 6/15 71,500 (+15%)
SFA반도체 2/15 4,610 > 6/15 5,830 (+26%)
마이크론 2/15 61.84 > 6/15 68.82 (+11%)


윗 종목중엔 하이닉스가 가장 상승폭이 컸고
1) 예상치 못한 삼전 감산 발표
2) AI에의한 엔비디아 폭등덕에 반도체 상승이 예상보다 좀더 빨리 시작된 경향이 있었던것 같네요

특히 AI반도체에 필요하다는 HBM (고대역메모리) 에 하이닉스가 강하다는점, 삼전대비 마이너스폭이 컸다는점 등으로 하이닉스가 상승폭이 컸다는것도 의외인 점 이었습니다만

큰 틀에서, 슈퍼사이클에 의한 외인들 주도 반도체 대형주부터 상승하리라는 전체적인 예상에서는 크게 벗어나지 않았다고 생각하며, 저는 나름 쏠쏠한 수익을 올리고 있습니다.

예상보다 빨리 상승했고 하닉의 상승폭이 컸으므로
메모리 영업이익이 다시 플러스로 전환된 이후,
이전 생각한 시점보다는 조금 빠른시점에 하닉 먼저 매도하고, 나머지는 상황봐서 분할매도할 생각입니다.

다시 4개월후 10월중순경 3탄을 쓰면서 내용 업데이트 하겠습니다.