1. 미국 증시


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- 다우 +0.20%, 나스닥 -0.05%, S&P500 +0.18%

- 강세 : 대마초, 백신, 금융, 여행, 크루즈, 항공, 엔터, 정유


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2. 혼조세 요인



- 신규 경기부양책 기대감

* 므누신 장관 "부양책 논의 재개될 것"

* 바이든 "취임 전 처리될 경기 부양책은 시작에 불과, 더 많은 부양책 내놓을 것"

* 민주당 상원, 하원 지도부, 공화당에 초당파 의원들이 마련한 $9,000억 규모의 추가 경기부양안 수용 촉구



- 코로나 백신 기대감

* 영국, 세계 최초 화이자 백신 긴급 사용 승인

* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청



- 민간부문 고용 307,000명 증가 (예측치 475,000명 증가)



- 미중 무역 갈등 지속 우려

* 바이든 "중국과의 1단계 무역합의나 고율 관세 등 즉각 수정하지 않을 것"




3. 주요 특징주



- 기술주 : FB +0.34%, AMZN -0.51%, AAPL +0.29%, NFLX -0.24%, GOOGL +1.65%, MSFT -0.39%

* Loop Capital, 애플 '보유' → '매수', 목표 주가 $110 → $131

* Monness Crespo & hardt, 구글 목표 주가 $1,700 → $2,000



- 반도체 : INTC +0.69%, NVDA +1.15%, AVGO -0.21%, QCOM -0.85%, AMD +1.20%, MU +3.03%, TSM -1.31%

* 퀄컴, 삼성전자 5G 스마트폰 칩 최근 버전 스냅드래곤 888 공급 예정

* 마이크론 테크놀로지, 메모리 반도체 수요 증가로 2021년 1분기 가이던스 상향 조정 (전년 동기 대비 매출 48% 증가 예상)



- 백신 관련주 : 화이자 +3.53%, 바이오엔테크 +6.21%, 모더나 +1.41%

* 영국, 세계 최초 화이자 긴급 사용 백신 승인

* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청



- 금융주 : JPM +1.92%, BAC +1.29%, WFC +2.89%

* RBC Capital Mkts, 웰스파고 목표 주가 $25 → $31



- 경기민감주

* 여행주 : 부킹 홀딩스 +1.25%, 익스피디아 +1.31%

* 크루즈 : CCL +5.01%, RCL +3.00%, NCLH +2.00%

* 항공주 : DAL +2.78%, LUV +0.36%, UAL +3.11%, AAL +4.13%

* 엔터주 : 디즈니 +2.79%, 라이브 네이션 엔터테인먼트 +2.63%



- 정유주 : 엑슨모빌 +3.74%, 쉐브론 +2.77%

* 블룸버그 "산유국 간 원유 생산 증가 연기를 위한 대화 진행 중"

* 상업용 원유 비축량 감소



- 대마초 관련주 : 오로라 캐나비스 +12.31%, 캐노피 그로스 +5.74%, 텔레이 +7.06%

* UN마약위원회, 마리화나 마약 제외 투표 찬성 27, 기권 1, 반대 25로 통과

* 대마초 합법화 하원 투표 예정

* 틸레이, 독일 Hormosan과 공동 프로모션 계약 체결



- 보잉 : +5.09%

* 12월 2일, 기자들을 대상으로 737 MAX 시험 비행, 대중 인식 개선을 위한 캠페인 시작

* 2019년 3월 이후 처음으로 규제 기관 및 업계 직원을 제외한 인원 737 MAX 탑승



- 니콜라 : +5.47%

* 2거래일 연속 두 자릿수대 하락 후 반등



- 블랙베리 리미티드 : +6.43%

* 아마존과 지능형 차량 데이터 플랫폼 개발 및 판매 발표



- 콜스 코퍼레이션 : +5.56%

* 세계 최대 뷰티 전문 소매업체 세포라와 전략적 파트너십 체결



- 세일즈포스 : -8.52%

* 분기 실적 컨센서스 상회했으나 성장 둔화 전망

* 슬랙 테크놀로지 역대 최고액 인수 우려



- 트레데가(Tredegar) : +29.86%

* 주당 $5.97 특별 배당금 발표



- 넷앱(NetApp) : +9.36%

* 분기실적 컨센서스 상회



- 패터슨(Patterson) : +15.31%

* 분기실적 컨센서스 상회, 매출 전년 동기 대비 9.5% 증가



- 플란티어(Palantir) : -12.31%

* 모건 스탠리, 플란티어 '비중 축소' 등급으로 하향 조정



- 기타

* 스포티파이 테크놀러지 : +12.60%

* 메리맥 파마슈디컬스(Merrimack) : +59.07%

* ACI 월드와이드 : +10.83%


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4. 미국 상장 아시아 기업



- 중국 : 알리바바 +1.02%, 페트로차이나 +1.54%, 중국생명보험 -0.26%, JOYY-2.99%, 중국석유화공 +3.37%



- 중국 전기차 관련주 : 니오 +5.78%, 샤오펑 +6.95%

* 골드만삭스, NIO '매도' → '중립', 목표 주가 $7 → $59 상향



- 일본 : 도요타 +0.15%, 소니 -2.18%



- 대만 : TSMC -1.31%



- 한국 : 신한금융지주 +2.33%, 한국전력 +2.08%, 우리금융지주 +3.22%




5. 코멘트



- 2021년 반도체 슈퍼사이클 전망

* 삼성전자, SK하이닉스 신고가 갱신

* 마이크론 테크놀로지 신고가 갱신, 2021년 1분기 가이던스 상향

* 11월 한국 반도체 수출 전년 동기 대비 16.4% 증가 (5개월 연속 증가, 3개월 연속 두 자릿수 증가율)



- 코로나 백신 관련주

* 화이자 관련주 : 제일약품, 우리바이오

* 모더나 관련주 : 파미셀, 엔투텍

* 아스트라제네카 관련주 : SK케미칼, 진매트릭스

- iShares MSCI South Korea ETF : +1.87%


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