1. 미국 증시







- 다우 +1.37%, 나스닥 +1.02%, S&P500 +1.38%

- 강세 : 코로나 백신 개발 수혜주 (항공, 크루즈, 여행, 호텔, 리조트, 카지노)

- 주간 다우 +4.08%, 나스닥 -0.55%, S&P500 +2.16%

* 주간 나스닥 상승 대비 다우 상승 폭 2002년 이후 최대


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2. 하락 요인



- 코로나 백신 기대감

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적" (11월 셋째 주 긴급 사용 승인 신청 계획)

* 모더나, 이달 말 코로나 백신 효과 분석 결과 발표

* 미 국립알레르기, 전염병연구소장 "모더나 백신도 화이자의 백신 만큼 효과적일 것"

* 백스아트, 실온 보관 가능 코로나 백신 시험 데이터 긍정적

* 트럼프 "이르면 4월부터 백신 보급, 내년 말까지 2억명이 면역 갖출 것"



- UBS "미국 내 코로나 확진자 6개월 내에 '제로' 전망"



- 봉쇄 조치 강화 우려 해소, 바이든 "봉쇄 조치 고려하지 않아"



- 경제 지표 호조

* 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 "지금까지 경제 지표 예상보다 좋은 상황"

* 롬바이드 오디에 "시장은 내년에 초점을 맞추고 있으며, 경제가 회복될 것으로 믿고 있다"


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3. 주요 특징주



- 기술주 : FB +0.68%, AMZN +0.60%, AAPL +0.04%, NFLX -0.81%, GOOGL +1.69%, MSFT +0.50%



- 반도체 : INTC +1.14%, NVDA -1.19%, AVGO +0.89%, QCOM +0.24%, AMD -0.50%, MU +2.99%

* 마이크론 테크놀로지, 176단 낸드플래시 세계 첫 양산

* 인텔, 애플의 인텔 프로세서 대체칩 M1 성능 및 비용 효율적



-  중국 전기차 : 니오 -7.74%, 샤오펑 -6.13%, 리 오토 -1.83%

* 니오, 3월 저점 이후 1,780% 상승



- 신재생 에너지

* 신재생 에너지 ETF 'ICLN' : +0.46%

* 태양광ETF 'TAN' : -0.05%

* 풍력 ETF 'FAN ' -0.05%



- 코로나 백신 관련주 : 화이자 +2.85%, 바이오엔텍 +4.30%, 모더나 +1.80%, 백스아트 -4.52%

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적"

* 앤서니 파우치 미 국립알레르기, 전염병연구소장 "모더나의 백신도 화이자의 백신 만큼 효과적일 것"

* 백스아트, 실온 보관 가능 코로나 백신 시험 데이터 긍정적

* 국내 화이자 관련주 : 제일약품, KPX생명과학

* 국내 모더나 관련주 : 파미셀, 에이비프로바이오, 엔투텍



- 백신 개발 수혜주

* 항공 : 보잉 +5.88%, 델타 +6.05%, 사우스웨스트 항공 +4.68%, 유나이티드항공 +5.81%, 아메리칸 항공 +4.26%

* 크루즈 : 카니발 +7.23%, 노르웨이지안 크루즈 +6.42%, 로얄 캐리비안 크루즈 +3.69%

* 여행 : 부킹 홀딩스 +4.58%, 익스피디아 +5.05%

* 리조트 : 라스베이거스 샌즈 +4.90%, 윈리조트 +6.37%, MGM +9.33%

* 호텔 : 메리어트 인터내셔널 +4.04%, 힐튼 월드와이드 +3.37%

* 소매 리츠 : 사이먼 프로퍼티 +8.04%, 리젠시 센터스 +4.17%, 킴코 리얼티 +4.94%

* 엔터 : 라이브 네이션 엔터테인먼트 +6.17%



- 니콜라 : +8.23%

* 제이피 모건, '비중 확대' 등급, 목표 주가 $40



- GM : +4.76%

* 중국에서 합작회사와 출시한 소형 전기차 Hong Guang Mini(테슬라 Model3의 1/10 가격), 중국에서 가장 많이 판매된 자동차 등극

* Hong Guang Mini 분기 55,781대 판매(테슬라 Model3 보다 58% 높은 판매량)

* 다음 분기 전기차 매출 2억 4천만 달러 전망



- 포드 : +4.02%

* 자체 배터리 셀 생산 계획



- 레네 솔라 : +28.46%

* 다음 분기 실적 가이던스 800~1,000만 달러 범위 중 최고 수준 달성 전망



- 시스코 시스템즈 : +7.06%

* 분기 실적 컨센서스 상회, 주당순이익 0.76, 매출 11.93B (예측치 0.7, 11.85B)

* 다음 분기 가이던스 상향



- 이항 홀딩스(EHang) : +11.37%

* 2인승 승객용 기체 이항 216, 한국에서 첫 비행 완료

* 한국 정부, 지난 6월 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 공개, 2023~2025년 상용화 예상

* UAM 관련주 : 한화시스템, 현대차, 현대건설, KT, 피씨디렉트, 제이씨현시스템, 휴니드, 네온테크, 베셀



- 우로반트 사이언스(Urovant Sciences) : +93.48%

* 최대 주주 Sumitovant Biopharma, 5억 8,880만 달러에 우로반트 사이언스 인수 합의



- 패스틀리 : +1.93%

* 틱톡 사용 금지 명령 집행 중단



- 분기 실적 컨센서스 상회

* 디즈니 : +2.10%

* 핀두오두오 : +12.73%

* 프라이오리티 테크놀로지(Priority Technology) : +24.63%

* Trean Insurance : +22.22%

* 딜라드 : +5.82%

* 일렉트라맥케니카(Electrameccanica) : +30.23%

* 디스커버리 홀딩스 +6.06%


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4. 코멘트



- 바이든 관련주(신재생 에너지, 대마초) 주의

* 오바마 당선 후 수혜주(TAN) 급락

* 트럼프 당선 후 수혜주(KOL) 횡보



- 미국, 중국 전기차 시장 지속적 성장세

* 2차 전지 섹터 지속적 성장 전망



- 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 관련주 주목

* 한국 정부 지난 6월 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 공개, 2023~2025년 상용화 예상

* 한화시스템, 지난 11일 에어 택시 '버터플라이' 실물 모형 첫 공개

* 2인승 승객용 기체 이항 216, 한국에서 첫 시행 비행 완료

* 외신의 지속적 관심
https://blog.naver.com/antsal/222143866954

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-guidance-vasp.html

https://ciphertrace.com/analysis-proposed-fatf-guidance-for-virtual-assets-and-vasps/


FATF가 6월에 논의할 규제안의 초안을 마련했습니다.
대충 살펴보면,

1. DEX, 디파이 규제. 거버넌스가 탈중앙화되어 있든 거래가 자동으로 이뤄지든 스마트 컨트랙트를 사용하든 상관없이 디파이에 참여해서 보상을 받는 모든 개인을 VASP(가상자산 사업자)로 간주

2. 스마트 컨트랙트를 사용한 에스크로, 북오더 서비스 제공자도 VASP로 간주

3. P2P 거래는 고위험 거래로 지정. 거래소에서 개인 지갑에 입출금 할때 EDD를 수행(간단히 말해 개인 지갑 거래는 전부 FUD 걸고 직업, 자금출처, 송금 목적을 소명해야 함)하거나 아예 개인 지갑과 거래하지 못하도록 금지할 것을 권고함

4. 거래소 간 송금에 은행처럼 '중개 기관'을 만드는 것을 권고. 해외송금처럼 중간에 중개 수수료 뜯는 VASP가 하나 더 생김. 개인 지갑은 이렇게 규제를 못하니까 위에서 말한 것처럼 제한을 둘 것을 권고함

5. 예상대로 프라이버시 코인과 믹서 사용은 고위험 거래로 취급. 리스크를 완화할 능력이 없으면 VASP가 취급하면 안 됨

6. 스테이블 코인에 더 엄격한 규제 도입

7 정부가 통제할 수 없는 암호화폐 시스템은 전부 고위험으로 간주

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던전마스터라는 분이 번역해주셨고, 참고할 가치는 충분하다고 생각합니다.
성투하세요~