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Beer Inside 22.02.09 15:10
https://news.v.daum.net/v/20220209144807075

원금을 보장하는 펀드는 금방팔리는 군요?
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기아트윈스 22.02.09 14:00

중국 간편결제시장이 대충 우리의 미래라고 보는데, 일단 사람들이 지갑을 안씁니다. 위챗페이와 알리페이 두 개로 모든 일이 다 되니까요. 각자 장점이 있어서 공존하는데 위챗페이는 사람들끼리 돈을 주고받을 때 압도적으로 편하고 알리페이는 결제시 리워드가 좋고 타오바오/얼러마와 연동이 좋습니다.

페이시장을 장악하고나면 수수료수입도 수입이지만 그것보다는 앱에 대한 강력한 락인 효과가 좀 더 주목할 만합니다. 요즘... 더 보기

중국 간편결제시장이 대충 우리의 미래라고 보는데, 일단 사람들이 지갑을 안씁니다. 위챗페이와 알리페이 두 개로 모든 일이 다 되니까요. 각자 장점이 있어서 공존하는데 위챗페이는 사람들끼리 돈을 주고받을 때 압도적으로 편하고 알리페이는 결제시 리워드가 좋고 타오바오/얼러마와 연동이 좋습니다.

페이시장을 장악하고나면 수수료수입도 수입이지만 그것보다는 앱에 대한 강력한 락인 효과가 좀 더 주목할 만합니다. 요즘 스타트업 트렌드는 뭐가 됐든 일단 사람만 묶어놓으면 (=MAU/DAU) 그걸 수익으로 연결하는 건 그 다음부터 천천히 생각해보면 됩니다. 인구의 10%, 20%만 MAU로 묶어도 대박소리를 듣는데 알리페이 위챗페이의 경우는 걍 인구의 80%가 묶이죠. 그래서 여기다 기능을 하나씩 붙여서 슈퍼앱으로 발전시킬 가능성이 무궁무진하고, 그래서 당장의 수익과 무관하게 밸류에이션이 하늘 끝까지 올라가게 됩니다. 실패하긴 했지만 엔트그룹 상장 당시의 거대한 머니무브가 다 이유가 있는 것.

한국 페이시장은 결국 네카오가 정리할 거라고 보는데, 카카페는 상장 네페는 비상장이죠. 카카페 시총이 17조인게 좀 부담스럽긴하지만 미래의 빅픽쳐를 그려보면 꼭 나쁜 건 아닙니다.아마도 중국에서 위챗페이가 점유한 영역 (사인간의 계좌이체시장)은 카카오페이가 차지할 거라고 봅니다.

네이버페이의 미래는 알리페이에 가깝다고 봅니다. 타오바오를 등에 업고 쇼핑결제류에 특화된 알리페이처럼 네이버페이도 네이버쇼핑을 등에 업고 같은 길을 가겠죠. 만약 그렇게 된다면 네이버에서 내놓은 앱 중에 MAU 기준으로 가장 성공한 앱이 될 겁니다.

카카오페이의 현재 시총 17조가 이런 네러티브를 통해 정당화된다고 치면 네이버페이(비상장)의 기업가치 역시 20조 정도 받아도 됩니다. 네이버페이의 지분구조는 네이버 74.5% 미래에셋증권 25.5% 입니다. 미래에셋증권이 보유한 지분을 20조 기준으로 계산하면 5조1천억입니다. 미래에셋증권의 시가총액은 대충 6조 정도인데, 네이버페이 지분값은 (제가 판단하기로) 아무도 제대로 계산해주지 않은 상태입니다. 따라서 미래에셋증권의 현재 거래가격은 실제 가치의 절반이하라고 보며, 여기서 다시 반토막 할인을 받는 2우B의 주가는 실제 가치를 고작 1/4 정도만 반영하고 있다고 봅니다.

미래에셋증권2우B는 현재 제 포트폴리오에서 비중4위 종목이며, 따라서 선입견이 좀 끼어있을 수 있음을 알려드립니다. 저는 언제든 해당 종목을 팔아치울 수 있읍니다.


참고)
https://pgr21.com/humor/447840
현재 한국 페이시장 지형도
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동네주방장 22.02.09 13:13
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2022/01/54134/

오늘 갑자기 한진칼/한진칼우 주가가 튀는 시점이 있어서 찾아보니 뉴스가 있었군요.
마침 곧 주총이긴한데 또 한번 불이 붙을지 맘이 두근두근합니다.
2년전 분쟁기간동안 역대급의 짭짤한 수익을 올렸었는데 그런 개꿀 파도장이 다시한번 온다면...
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기아트윈스 22.02.09 11:42

뭔지 모르지만 좋은 내용 같아서 공유해봅니다.

https://www.savekospi.com/

#savekospi
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hellopa 22.02.09 10:18


https://n.news.naver.com/article/003/0010989794
금호가 3세 박철완, 금호석유화학 주주제안 발송…주주가치 제고 목적
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구글 고랭이 22.02.09 10:14

https://news.v.daum.net/v/20220204175942886

페북과 같은 큰 기업도 하루아침에 저렇게 꺾일 수가 있군요. 역시 실적이 제일이다.
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박지운 22.02.09 09:55
아 퇴사 마렵네요
내일부터 전업해야지
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기아트윈스 22.02.09 09:24


이 어려운 장에서 1년만에 100% 찍을 기세로 달려가는 우리지주니뮤. 에이씨 ㅋㅋㅋ 하나지주 말고 우리지주로 갈껄 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
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알료사 22.02.08 20:36


항공주들 구경하고 있는데

대한항공 얘 왜 안 적자요?

개점휴업상태 아니었나.. 뭘로 돈벌었지.. ㄷㄷㄷ  

그러고보니 리오프닝중에 제일 잘버티고 있었네요 ㄷㄷ
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기아트윈스 22.02.08 19:16

네러티브 주식이죵...ㅎㅎ
성장하는 모습이 넘버로 찍히는 성장주는 설령 쫌 밀린다 하더라도 이런식으로 콸콸 밀리진 않읍니다.
에디타스도 좋은 회사지만 아직은 네러티브만 있는 상태라 안타깝네염
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박지운 22.02.08 14:24

좀 물려 있다 탈출...
배당도 먹었고 반쯤 포기했던 얘로 매매수익까지 나왔으니 그저 만족하옵니다ㅋㅋㅋㅋ
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기아트윈스 22.02.08 12:43
젊은 버핏

https://youtu.be/Z4HWS0uh-9g

말하는 꼬라지부터가 딱 육식성 ㅋㅋㅋ
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