기업자산 1조, 부채 2600억. 유동자산 4150억.
지난 4분기 roe 10% 남짓으로 최근 3년 순익 600억, 500억, 900억.
올해 상반기 순익 540억.
하반기 업황 나쁘지 않을 것으로 예상하면 올해 순익 천억은 될 듯?
망하진 않는 과점섹터. 마켓은 매년 한자릿 수 성장.
매년 700억정도는 땡길 수 있는 기업.
3천억정도에는 사볼만 하지 않을까?
현금이 1700억, 매출 채권이 1400억이니까.. 그걸로 부채 2600억 갚으면 500억 남고 나머지 유형자산은 처분하는대로 이득.
물론 기업의 처분가치같은 건 처분해야 현실화되는 거라서 그냥 말뿐인 이야기지만..
수익성 관점에서 봐도 3천억에 사서 주가가 안올라도 4년만 존버하면 어케든 되지 않을까?
다만 시장은 성장성없으면 주가를 올려주진 않더라..