- 삼성전자
* 외국인 매수세에 신고가 갱신 (외국인 7거래일 연속 매수)
* 배당 기대감

- 삼성SDI
* 포드, 삼성SDI 상대 배터리 결함 관련 손해배상 계획

- 화이자 백신 관련주 : 제일약품, KPX 생명과학
* 화이자 3거래일 연속 하락 영향

- 온라인 교육주 : YBM넷, 메가엠디, 아이스크림에듀, 메가스터디
* 코로나 하루 신규 확진자 191명

- 화상회의 관련주 : 링네트, 알서포트, 이씨에스
* 코로나 하루 신규 확진자 191명

- 신재생 에너지 : 신성이엔지, 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 씨에스윈드, OCI
* 차익실현 매도세

- 아시아나항공, 아시아나IDT
* 대한항공, 아시아나 항공 인수설

- 넥슨지티
* 디즈니에 지분 매각 재추친설

- 만도
* AWS(아마존웹서비스)와 모빌리티 솔루션 분야 협력 확대

- 크리스탈신소재
* 시진핑 방한 기대감

- 엔투텍
* 모더나 백신 관련주

- 대창솔루션
* 친환경 관련주 부각 (중국 풍력 기어박스 제조업체에 핵심부품 공급 중)
* 수소저장장치 분야 부각

[출처] 11.13 국내증시 (약식) - 삼성전자 신고가, 삼성SDI, 화이자 관련주, 모더나 관련주, 온라인 교육주, 화상회의 관련주, 신재생 에너지 관련주|작성자 주식하는 직장인

1. 미국 증시







- 다우 +1.37%, 나스닥 +1.02%, S&P500 +1.38%

- 강세 : 코로나 백신 개발 수혜주 (항공, 크루즈, 여행, 호텔, 리조트, 카지노)

- 주간 다우 +4.08%, 나스닥 -0.55%, S&P500 +2.16%

* 주간 나스닥 상승 대비 다우 상승 폭 2002년 이후 최대


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2. 하락 요인



- 코로나 백신 기대감

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적" (11월 셋째 주 긴급 사용 승인 신청 계획)

* 모더나, 이달 말 코로나 백신 효과 분석 결과 발표

* 미 국립알레르기, 전염병연구소장 "모더나 백신도 화이자의 백신 만큼 효과적일 것"

* 백스아트, 실온 보관 가능 코로나 백신 시험 데이터 긍정적

* 트럼프 "이르면 4월부터 백신 보급, 내년 말까지 2억명이 면역 갖출 것"



- UBS "미국 내 코로나 확진자 6개월 내에 '제로' 전망"



- 봉쇄 조치 강화 우려 해소, 바이든 "봉쇄 조치 고려하지 않아"



- 경제 지표 호조

* 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 "지금까지 경제 지표 예상보다 좋은 상황"

* 롬바이드 오디에 "시장은 내년에 초점을 맞추고 있으며, 경제가 회복될 것으로 믿고 있다"


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3. 주요 특징주



- 기술주 : FB +0.68%, AMZN +0.60%, AAPL +0.04%, NFLX -0.81%, GOOGL +1.69%, MSFT +0.50%



- 반도체 : INTC +1.14%, NVDA -1.19%, AVGO +0.89%, QCOM +0.24%, AMD -0.50%, MU +2.99%

* 마이크론 테크놀로지, 176단 낸드플래시 세계 첫 양산

* 인텔, 애플의 인텔 프로세서 대체칩 M1 성능 및 비용 효율적



-  중국 전기차 : 니오 -7.74%, 샤오펑 -6.13%, 리 오토 -1.83%

* 니오, 3월 저점 이후 1,780% 상승



- 신재생 에너지

* 신재생 에너지 ETF 'ICLN' : +0.46%

* 태양광ETF 'TAN' : -0.05%

* 풍력 ETF 'FAN ' -0.05%



- 코로나 백신 관련주 : 화이자 +2.85%, 바이오엔텍 +4.30%, 모더나 +1.80%, 백스아트 -4.52%

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적"

* 앤서니 파우치 미 국립알레르기, 전염병연구소장 "모더나의 백신도 화이자의 백신 만큼 효과적일 것"

* 백스아트, 실온 보관 가능 코로나 백신 시험 데이터 긍정적

* 국내 화이자 관련주 : 제일약품, KPX생명과학

* 국내 모더나 관련주 : 파미셀, 에이비프로바이오, 엔투텍



- 백신 개발 수혜주

* 항공 : 보잉 +5.88%, 델타 +6.05%, 사우스웨스트 항공 +4.68%, 유나이티드항공 +5.81%, 아메리칸 항공 +4.26%

* 크루즈 : 카니발 +7.23%, 노르웨이지안 크루즈 +6.42%, 로얄 캐리비안 크루즈 +3.69%

* 여행 : 부킹 홀딩스 +4.58%, 익스피디아 +5.05%

* 리조트 : 라스베이거스 샌즈 +4.90%, 윈리조트 +6.37%, MGM +9.33%

* 호텔 : 메리어트 인터내셔널 +4.04%, 힐튼 월드와이드 +3.37%

* 소매 리츠 : 사이먼 프로퍼티 +8.04%, 리젠시 센터스 +4.17%, 킴코 리얼티 +4.94%

* 엔터 : 라이브 네이션 엔터테인먼트 +6.17%



- 니콜라 : +8.23%

* 제이피 모건, '비중 확대' 등급, 목표 주가 $40



- GM : +4.76%

* 중국에서 합작회사와 출시한 소형 전기차 Hong Guang Mini(테슬라 Model3의 1/10 가격), 중국에서 가장 많이 판매된 자동차 등극

* Hong Guang Mini 분기 55,781대 판매(테슬라 Model3 보다 58% 높은 판매량)

* 다음 분기 전기차 매출 2억 4천만 달러 전망



- 포드 : +4.02%

* 자체 배터리 셀 생산 계획



- 레네 솔라 : +28.46%

* 다음 분기 실적 가이던스 800~1,000만 달러 범위 중 최고 수준 달성 전망



- 시스코 시스템즈 : +7.06%

* 분기 실적 컨센서스 상회, 주당순이익 0.76, 매출 11.93B (예측치 0.7, 11.85B)

* 다음 분기 가이던스 상향



- 이항 홀딩스(EHang) : +11.37%

* 2인승 승객용 기체 이항 216, 한국에서 첫 비행 완료

* 한국 정부, 지난 6월 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 공개, 2023~2025년 상용화 예상

* UAM 관련주 : 한화시스템, 현대차, 현대건설, KT, 피씨디렉트, 제이씨현시스템, 휴니드, 네온테크, 베셀



- 우로반트 사이언스(Urovant Sciences) : +93.48%

* 최대 주주 Sumitovant Biopharma, 5억 8,880만 달러에 우로반트 사이언스 인수 합의



- 패스틀리 : +1.93%

* 틱톡 사용 금지 명령 집행 중단



- 분기 실적 컨센서스 상회

* 디즈니 : +2.10%

* 핀두오두오 : +12.73%

* 프라이오리티 테크놀로지(Priority Technology) : +24.63%

* Trean Insurance : +22.22%

* 딜라드 : +5.82%

* 일렉트라맥케니카(Electrameccanica) : +30.23%

* 디스커버리 홀딩스 +6.06%


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4. 코멘트



- 바이든 관련주(신재생 에너지, 대마초) 주의

* 오바마 당선 후 수혜주(TAN) 급락

* 트럼프 당선 후 수혜주(KOL) 횡보



- 미국, 중국 전기차 시장 지속적 성장세

* 2차 전지 섹터 지속적 성장 전망



- 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 관련주 주목

* 한국 정부 지난 6월 도심 항공 모빌리티(UAM) 로드맵 공개, 2023~2025년 상용화 예상

* 한화시스템, 지난 11일 에어 택시 '버터플라이' 실물 모형 첫 공개

* 2인승 승객용 기체 이항 216, 한국에서 첫 시행 비행 완료

* 외신의 지속적 관심
https://blog.naver.com/antsal/222143866954

1. 미국 증시








2. 섹터





3. 혼조세 요인



- 신규 경기부양책 기대감

* 므누신 장관 "부양책 논의 재개될 것"

* 바이든 "취임 전 처리될 경기 부양책은 시작에 불과, 더 많은 부양책 내놓을 것"

* 미치 매코널 공화당 상원 원내대표 "부양책 타협에 가까워지고 있다"



- 화이자 코로나 백신 공급망 이슈

* 원료 공급 차질로 백신 출시 계획 수정 (올해 출하 목표 1억회분에서 5,000만회분으로 하향 조정)



- 지난주 실업보험 청구자 수 712,000명 (전주 대비 75,000명 감소, 예측치 780,000명)



- 코로나 신규 확진자 20만 명 이상, 입원 환자수 10만 명 이상, 사망자 2,800명 이상


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4. 주요 특징주



- 기술주 : FB -1.97%, AMZN -0.52%, AAPL -0.11%, NFLX -1.16%, GOOGL -0.17%, MSFT -0.53%

* Loop Capital, 애플 '보유' → '매수', 목표 주가 $110 → $131

* Monness Crespo & hardt, 구글 목표 주가 $1,700 → $2,000



- 반도체 : INTC +2.18%, NVDA -1.10%, AVGO -0.97%, QCOM -0.05%, AMD -1.52%, MU +1.14%, TSM -0.04%

* 마이크론 테크놀로지, 메모리 반도체 수요 증가로 2021년 1분기 가이던스 상향 조정 (전년 동기 대비 매출 48% 증가 예상)



- 백신 관련주 : 화이자 -1.74%, 바이오엔테크 -1.99%, 모더나 +9.97%

* 원료 공급 차질로 백신 출시 계획 수정 (올해 출하 목표 1억회분에서 5,000만회분으로 하향 조정)



- 경기민감주

* 크루즈 : CCL +8.13%, RCL +4.66%, NCLH +8.63%

* 항공주 : DAL +4.58%, LUV +0.80%, UAL +6.80%, AAL +8.28%

* 호텔주 : 메리어트 인터내셔널 +2.80%, 힐튼 월드와이드 +2.26%



- 대마초 관련주 : 오로라 캐나비스 +2.65%, 캐노피 그로스 +1.60%, 텔레이 +4.98%

* UN마약위원회, 마리화나 마약 제외 투표 찬성 27, 기권 1, 반대 25로 통과

* 대마초 합법화 하원 투표 예정

* 틸레이, 독일 Hormosan과 공동 프로모션 계약 체결



- 보잉 : +5.96%

* 유럽 최대 항공사 라이언에어, 737 MAX 75대 추가 주문

* 12월 2일, 기자들을 대상으로 737 MAX 시험 비행, 대중 인식 개선을 위한 캠페인 시작



- 테슬라 : +4.32%

* 골드만 삭스, 테슬라 목표 주가 $455 → $780 상향



- 크라우드스트라이크 홀딩스 : +13.64%

* Jefferies, 크라우드스트라이크 목표 주가 $150 → $160 상향

* Piper Sandler, 크라우드스트라이크 목표 주가 $175 → $180 상향



- 스플렁크 : -23.25%

* 분기 실적 컨센서스 하회



- 지스케일러 : +26.45%

* 분기 실적 컨센서스 상회

* 가이던스 상향 조정

* Wedbush, 지스케일러 목표 주가 $175  → $185 상향



- 네스코 홀딩스 : +37.93%

* Custom Truck One Source 14억 8천만 달러에 인수 예정

* Platinum Equity 계열사, 네스코 홀딩스에 8억 5천만 달러의 지분 투자 예정



- 분기 실적 컨센서스 상회

* 옥타 : +5.27%

* 시놉시스 : +4.34%

* 엘라스틱 NV : +12.59%



- 기타

* CVS 헬스 : +4.15%

* 월그린스 부츠 얼라이언스 : +7.48%

* 에브리 홀딩스 : +17.02%

* 실리콘 모션 테크놀로지 : +8.47%

* 인베스코 : +6.21%


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5. 미국 상장 아시아 기업



- 중국 : 알리바바 +2.14%, 페트로차이나 -1.42%, 중국생명보험 -0.86%, JOYY-0.83%, 중국남방항공 +6.69%

- 중국 전기차 관련주 : 니오 -5.48%, 샤오펑 -7.46%, LI Auto -7.02%

- 일본 : 도요타 +0.37%, 소니 -1.31%, 혼다 +0.76%

- 대만 : TSMC -0.04%

- 한국 : 한국전력 +3.06%


6. 코멘트


- 2021년 반도체 슈퍼사이클 전망

* 삼성전자, SK하이닉스 신고가 갱신

* 마이크론 테크놀로지 신고가 갱신, 2021년 1분기 가이던스 상향

* 11월 한국 반도체 수출 전년 동기 대비 16.4% 증가 (5개월 연속 증가, 3개월 연속 두 자릿수 증가율)

- 코로나 백신 관련주

* 화이자 관련주 : 제일약품, 우리바이오

* 모더나 관련주 : 파미셀, 엔투텍

* 아스트라제네카 관련주 : SK케미칼, 진매트릭스


- 미국, 중국 항공주 상승

* 델타 항공 +4.58%, 사우스웨스트 항공 +0.80%, 유나이티드 항공 +6.80%, 아메리칸 항공 +8.28%, 중국남방항공 +6.69%

- iShares MSCI South Korea ETF : +1.75%

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