1. 미국 증시


https://imgur.com/LWPJRR2.jpg

- 강세 : 전기차 관련주, 건축자재 관련주, 태양광 관련주

2. 섹터


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3. 상승 요인



- 경기부양책 불확실성

* 폴리티코 "양당의 지도부가 약 9천억 달러 규모의 부양책 합의에 근접"

* 미치 매코널 공화당 상원 원내대표 "부양한 합의 타결 임박"



- 3대 지수 사상 최고치 기록 후 차익실현 매도세


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4. 주요 특징주



- 기술주 : FB +0.70%, AMZN -1.06%, AAPL -1.59%, NFLX +0.29%, GOOGL -0.82%, MSFT -0.38%

* 구글, 미국 38개 주 구글 상대 반독점 소송 제기



- 반도체 : INTC -6.30%, NVDA -0.52%, AVGO +1.99%, QCOM -1.41%, AMD -0.95%, MU -1.11%

* 인텔, 마이크로소프트의 자체 칩 설계 계획 소식에 급락



- 백신 관련주 : 화이자 -0.92%, 바이오엔테크 -2.06%, 모더나 +2.62%



- 전기차 관련주 : 테슬라 +5.96%, 블링크 차징 +3.21%, 일렉트라멕케니카 +4.74%

* 국내 전기차 관련주 : 현대차, 기아차

* 국내 2차 전지 관련주 : 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, 천보, 일진머티리얼즈, 에코프로비엠



- 태양광 관련주 : 솔라엣지 테크놀로지 +2.88%, 인페이즈 에너지 +0.54%, 퍼스트솔라 +1.38%, 선런 +0.63%

* 국내 태양광 관련주 : 현대에너지솔루션, 한화솔루션, OCI, 신성이엔지



- 건축자재 관련주 : 벌칸 머티리얼스(Vulcan Materials) +4.07%, 마틴 마리에타 머터리얼스(Martin Marietta Materials) +4.00%

* 모건 스탠리 "건축 자재 시장 2022년 성장 회복 전망, 벌칸 목표 주가 $150, 마틴 마레이타 $316"

* 국내 건축자재 관련주 : 삼화페인트, 한일시멘트, 노루시멘트, 아세아시멘트, 케이씨씨글라스, KCC, 부산산업, 이건산업, 성신양회



- 바이오 텔레메트리(BioTelemetry) : +16.90%

* 웨어러블 심장 모니터 기기 제조업체 Royal Philips 28억 달러에 인수 합의



- 솔라윈즈(SolarWinds) : -19.43%

* 러시아 해커, 솔라윈즈의 네트워크 관리 소프트웨어 오리온 해킹, 피해 고객사 40곳 이상



- 파이어아이 : +33.73%

* 솔라윈즈 백도어 막을 '킬스위치' 발견



- 페덱스 : -5.71%

* 분기 실적 컨센서스 상회했으나, 지상 배송 마진 예상치 하회



- 쿠로 그룹 : +88.74%

* 40%의 지분을 소유하고 있는 Katapult, Finserv Acquisition와 합병 발표



- GTY 테크놀러지 : +14.50%

* AfterCraig-Hallum "GTY 제품 고기능이며 가격 합리적, 목표 주가 $6로 상향"



- 메레오 바이오파마(Mereo Biopharma) : +62.90%

* 을트라제닉스 제약과 '세트루수맙' 라이센스 및 협력 계약 발표



- 기타

* 플러그 파워 : 3.45%

* 사이먼 프로퍼티 : -4.04%

* 포티넷 : +6.91%

* 노턴라이프락(NortonLifeLock, NLOK) : +3.31%


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5. 미국 상장 아시아 기업



- 중국 : 알리바바 -1.68%, 넷이즈 +4.29%, 차이나 텔레콤 +4.13%



- 일본 : 도요타 -0.56%, 소니 +1.74%



- 대만 : TSMC +0.37%



- 한국 : 한국전력 +5.20%


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6. 코멘트



- 전기차 관련주 강세

* 전기차 관련주 : 현대차, 기아차

* 2차 전지 관련주 : 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, 천보, 일진머티리얼즈, 에코프로비엠



- 태양광 ETF 'TAN' 최근 5거래일 동안 17.6% 상승

* 국내 태양광 관련주 : 현대에너지솔루션, 한화솔루션, OCI, 신성이엔지


- 건축자재 관련주 강세

* 모건 스탠리, 건축자재 시장 2022년 회복 전망

* 국내 건축자재 관련주 : 삼화페인트, 한일시멘트, 노루시멘트, 아세아시멘트, 케이씨씨글라스, KCC, 부산산업, 이건산업, 성신양회

- iShares MSCI South Korea ETF : -0.60%

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/81917888e2564d4bad0bb3b1c7ae992f?hsid=c8d564d4-8087-4905-bc78-78941c5fcb28

오늘 미국 PMI 발표 코멘트인데,

반도체 부족 얘기는 여기도 여러 번 소개했었고,

원자재들도 난리죠.

컨테이너는 물론이고, 미국의 경우 트럭 운송도 수요가 많이 늘었습니다.

미국 렌터카 업체들은 신차를 못 구해서, 중고차 시장을 기웃거리고 있다는 뉴스도 있었습니다.

우리나라 현기차의 경우도 마이너스 옵션이나 기본 옵션 출고 유인을 하고 있죠.

Demand is outpacing supply of new vehicles – why that’s bad for shoppers but good for investors
https://www.cnbc.com/2021/05/03/auto-markets-supply-demand-imbalance-bad-for-buyers-good-for-investors.html

Rental Companies Buy Up Used Cars as Microchip Crisis Gets Worse
Hertz, Enterprise turn to auctions with new cars scarce
Car crunch will boost rates for companies -- and hurt renters
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-03/rental-companies-buy-up-used-cars-as-microchip-crisis-gets-worse

반도체 부족에…현대차 "옵션 선택 안하면 아이오닉5 빨리 출고"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210503135800003



Truckers Expect U.S. Transport Capacity Crunch to Persist
Freight demand in a surging American economy is growing well ahead of truck availability, pushing up shipping costs
https://www.wsj.com/articles/truckers-expect-u-s-transport-capacity-crunch-to-persist-11619956801


Rally in Transportation Stocks Nears 122-Year-Old Record Streak
Gains underscore investors’ expectations that rebounding economy will boost companies carrying goods, raw materials
https://www.wsj.com/articles/rally-in-transportation-stocks-nears-122-year-old-record-streak-11619775003


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유로존 제조업 PMI
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/85d0000d867c4c2ab2d4e36ae851847f?hsid=b9916353-be39-4553-be5e-2e7f55232bc4

글로벌 제조업 PMI
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/822c6852695d4687bd06239011648b80?hsid=3d15cc8e-70c3-4163-a9be-be4e6b03cf3a

유럽 잘 나왔네요.

메모리반도체 슈퍼싸이클의 모든 바닥신호가 다 나왔습니다.
작년 3분기부터 메모리 가격 폭락했다는 이야기가 있었고,
4분기에 삼성전자가 적자였다느니, 마이크론 등 여러업체들의 감산 이야기도 있었죠.

슈퍼싸이클이 왜 생기느냐면 메모리 양산라인이 워낙 비싸고 셋업이 어려워서 최단기간에 준비해도 2년이상 소요되는데, 메모리 수요 대비 공급이 많아서 라인 비가동이 생기면 당연히 업체 입장에서는 추가라인투자를 줄이기 때문에, 약 3년정도 주기로 메모리반도체 부족이 발생한다고 합니다. 공급부족>가격인상>이익확대가 자연스럽게 진행되고, 이 부족시점에 1년가량 선행해서 주가는 3년주기로 업다운이 반복되고요.

매수시점 : 이제부터 반도체 폭등장이 얼마 안남은걸로 예상됩니다.
하이닉스와 삼전 둘다 20년 9월경부터 폭등해서 20년 12월에 최고점을 찍었었습니다. 메모리 세계1,2위 압도적인 점유율을 유지중이라 서로 외에는 경쟁자도 거의 없죠.
최근 외국 기관에서 삼전 하이닉스 매수를 시작했고,모건스탠리에서는 올해 한국증시를 주목하라는 리포트를 발간하기도 했죠. (외국인 입장에서 한국증시=메모리반도체로 보면 될듯 합니다)
오르기 시작하면 아마 올해하반기까지는 쭉쭉 갈테니
지금부터 천천히 매수하되, 조금 오른다고 절대 중간에 팔고 나가지 마시고 아래 키워드가 뉴스에 나올때까지는 쭉 홀드하시되 아래 키워드가 뉴스에 도배되는 시점에서 분할매도 익절을 추천합니다.

매도 키워드 : 반도체 이익 사상최고 돌파, 메모리 없어서 못판다, 반도체 투자 확대

대상종목 : 메모리 하면 대한민국! 세금걱정없는 국내장 종목이 좋겠습니다. 삼성전자 하이닉스 SFA반도체 정도 생각하고 있습니다. 환율도 나쁘지 않고 연250만원이하는 외국주식도 세금없으니 미국에 상장된 세계 메모리3위 마이크론도 좋을것 같네요. 메모리현직자 및 메모리고수분들께서 제가 거론한 종목 외에 이런 종목들도 포트폴리오에 넣는걸 추천한다 하시는 부분은 댓글에서 추천 부탁드립니다.

감사합니다.

오르면 올라서 마시고, 내리면 내려서 마시고?!

캬~!!

크라우드 펀딩을 목표치 훌쩍 넘어 달성했고, 3월에 개점 후 장사도 잘된다고.

도쿄 긴자의 "Stock Pickers Bar"

https://youtu.be/y_ouXLuluxQ

https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-03-31/inside-tokyo-s-stock-pickers-bar-video-kmww3h3n

https://www.bloombergquint.com/onweb/reddit-inspired-retail-traders-open-tip-trading-bar-in-tokyo

(비구독자도 볼 수 있는 링크들입니다.)

https://twitter.com/uehara_sato4

https://twitter.com/stockpickersbar

투자 경험이 있는 주 1~2회 일할 직원도 모집 중입니다.


https://stockpickers-bar.com/
(홈페이지는 안 되네요)

작년 11월인가.. 비트가 2천만원을 노크중이라는 이야기를 듣고 호기심으로 시작해서 비트/이더/라이트 정도만 슬슬 분할매수했읍니다. 그러다가 올 연초부터 분할매도에 들어가서 결국 마지막 남은 이더까지 방금 정리했네요. 누적 수익률을 계산해보니 총 투하자본의 33.7%. 자랑할 만한 수익률도 아니고 거래를 활발하게 한 것도 아니지만 그래도 주식시장 닫혀있는 동안 구경하는 즐거움이 있었읍니다. 고마웠다 코인들아 'ㅅ'

투자포인트를 복기하자면

작년 11월 진입: 달러화기준 비트 전고점 돌파. 전고점 돌파하는 에너지는 보통 그 뒤로도 계속 자산가격을 위로 밀어붙임. 김프도 없음. 더 상승할 에너지가 남았다고 판단하고 진입.

올해 연초 분할매도 시작: 플레이스토어 다운로드 1~2위가 업비트와 케이뱅크인 걸 발견. 과열구간 진입 신호로 판단.

최근에 많이 정리한 이유: 잡코인 준동. 소위 '졸업'한 사람들의 후기 속출

오늘 청산한 이유: 김프 10% 돌파후 유지중. 자고 일어나보니 코인계통 단톡방에 잡코인 이야기로 톡 1천개 누적. 명백한 과열구간.

이상 공시 마칩니다.