1.
중국에서 구글 페북 통제하는 이유는 정보와 사상 측면의 문제때문이기도 하지만 자국산업 보호, 나아가 안보 때문이기도 합니다. 지배적 IT기업의 존재는 한 사회와 국가에 대하여 행사할 수 있는 영향력이 부담스러울 정도로 크기 때문에 주권의 어떤 부분을 위협할 수도 있겠다는 불안감을 불러일으키기 쉽습니다. 민주적으로 통제되는 정부를 보유했다고 자평하는 국가들에서도 이런 불안감은 매우 강하게 느껴지곤 하는데 (미국의 페북, 틱톡 때리기. 일본의 라인 완전소유 시도. 한국 국감 때마다 네이버 카카오 소환 등) 중국이야 말할 것도 없습니다.

2.
AI가 산업 각분야를 뒤바꾸는 신시대가 도래해도 이 기본적인 격절구도는 유지될 가능성이 크다고 봅니다. 영미세계에서 마소나 구글이 담당하는 AI 기관차의 역할을 중국은 바이두 텐센트 등에게 맡기고 싶겠지요.

3.
만약 AI가 정말로 구글 마소 등의 매출과 수익창출력을 크게 끌어올릴 수 있다고 한다면 비슷한 일이 바이두나 텐센트에게도 벌어질 수 있다고 가정하는 게 합리적입니다. 미국시장 빅테크 랠리 비슷한게 중국시장에서도 일어날 수 있다는 말입니다.

4.
아직까지는 시장이 이런 시나리오에 부정적입니다. 현재 중국 테크기업들의 밸류가 좋은 이유입니다. 앞으로는 어쩔지 모르겠습니다

매수매도추천아님

요즘 한국물건 수출 잘된다는 이야기가 섹터 막론하고 많습니다. 반도체 잘팔려 차 잘팔려 김 잘팔려 핫도그 잘팔려 만두 잘팔려 불닭 잘팔려 관광객도 많이와 올리브영 털어가 화장품 잘팔려...

이르케 다 잘 팔리는 건 제품경쟁력도 경쟁력이지만 환율빨이 좀 이쓰요. 미국 현지 물가는 개비싼데 안그래도 싼 코리안 물건이 환율빨로 더 싸짐. 이러면 셔럽 앤 텍마머니 되는 것입니다.

물론 이런 상황은 영원히 지속되기 어렵읍니다. 시장질서가 그렇쥬. 코리안들이 수출로 넘 다 해먹을라카면 자연스럽게 원딸라 환율은 하락합니다. 걍 직감일 뿐이지만 1300 아래로 내려가는 게 아주 먼 미래는 아닐 듯.

이런 생각이 들었으면 체소한 연금계좌로 매수하는 미국etf정도는 환헤지로 매수해야하지 않을까 싶어서 오늘 그렇게 실천했읍니다. 환헤지로 냥냥하게 초과수익 먹게 되면 또 타이밍 봐서 환노출로 갈아타볼 생각임미다.

끗.