1. 미국 증시

- 다우 +1.54%, 나스닥 +1.31%, S&P500 +1.62%

- 다우 최초 30,000 돌파, 사상 최고치

- 강세 : 항공, 크루즈, 여행, 금융, 정유, 의류


2. 상승 요인

- 정권 이양 혼선 우려 해소

* 트럼프, 참모진과 연방총무청에 조 바이든 인수위 협조 지시


- 바이든 행정부 초대 재무장관, 시장 친화적인 옐런 전 연준 의장 지명

* 미국 재무부의 '연방준비제도 긴급 대출 프로그램 일부 종료' 철회 기대감


- 코로나 백신 기대감

* 미국 정부 코로나 백신 개발 책임자 몬세프 슬라위 "이르면 다음달 11일부터 백신 접종 가능"

* 미국 내에서 12월 최대 2,000만명, 이후 매달 3,000만명 백신 접종 전망

* 영국, 이번주 화이자 코로나 백신 승인 전망

* 아스트라제네카 3상 임상시험 평균 70% 이상 효과 (최대 90% 효과)

3. 주요 특징주




- 기술주 : FB +3.16%, AMZN +0.64%, AAPL +1.16%, NFLX +1.31%, GOOGL +2.10%, MSFT +1.78%

* JP 모건, 넷플릭스 목표 주가 $615 → $628 상향

* 구글, 인도 소셜 미디어 회사 ShareChat' 인수 희망



- 반도체 : INTC +2.06%, NVDA -1.39%, AVGO +1.35%, QCOM +1.47%, AMD -0.28%, MU -0.36%



- 백신 관련주 : 화이자 +0.22%, 바이오엔테크 -4.35%, 모더나 -2.44%, 아스트라제네카 -2.07%

* 화이자 관련주 : 제일약품

* 모더나 관련주 : 파미셀, 엔투텍, 에이비프로바이오

* 아스트라제네카 관련주 : SK케미칼, 진매트릭스



- 전기차 관련주 : 테슬라 +6.43%, GM +3.77%, 앨버말 +2.39%, 블링크 차징 -16.36%, DPW홀딩스 -12.24%

* 테슬라, 바이든 행정부 친환경 정책 수혜 기대감

* Wedbush "테슬라, 12개월 안에 $1,000 도달 가능"

* 공매도 기관 Citron Research "블링크 차징, 가장 터무니 없는 전기차 관련주"

* DPW홀딩스, 전 거래일 200% 이상 상승 후 차익 실현 매도세



- 금융주 : JPM +4.62%, BAC +5.80%, WFC +8.78%

* 바이든 행정부 초대 재무장관, 시장 친화적인 옐런 전 연준 의장 지명, 금융주 수혜 기대감

* DA Davidson, 웰스파고 목표 주가 $27 → $31 상향 조정

* Raymond James, 웰스파고 목표 주가 $32

* 금리 인상 기대감



- 정유주 : 엑슨모빌 +6.66%, 쉐브론 +5.04%

* 저가 매수세

* 국제유가 급등


- 신재생 에너지

* 신재생 에너지 ETF 'ICLN' : +1.38%

* 태양광 ETF 'TAN' : +2.91%

* 풍력 ETF 'FAN ' +0.20%

- 코로나 백신 수혜주

* 크루즈 : CCL 11.28%, RCL +7.72%, NCLH +7.95%

* 항공 : DAL +6.37%, LUV +3.08%, AAL +9.29%, UAL +3.08%, BA +3.29%

* 여행 : 부킹 홀딩스 +4.14%, 익스피디아 +1.83%

* 호텔 : 메리어트 인터내셔널 +6.135%, 힐튼 월드와이드 +3.70%

* 의류 제조 : 필립스 반 휴센 +6.51%, 랄프 로렌 +6.83%, 헤인즈브랜즈 +5.78%

* 의류 소매 : TJX +4.09%, 갭 +3.11%

* 소매리츠 : 사이먼 프로퍼티 +3.96%, 리젠시 센터스 +0.68%, 킴코 리얼티 -1.15%

* 엔터 : 디즈니 +3.77%, 디스커버리 +2.64%, 라이브 네이션 +1.48%

- 아이디어노믹스 : +20.23%

* 전기 트랙터 회사 Solectrac 지분 24%로 증가

- 니콜라 : +17.31%

* GM과의 파트너십 유효

* 배저 트럭 설계 및 제조, 하이드로텍 연료전지 독점 공급 계약 체결

- 제너럴 일렉트릭 : +3.77%

* Oppenheimer, GE 목표 주가 $10 → $12 상향 조정

* 의료용 X레이 이미징 관련 스웨덴 신생 기업 Prismatic Sensors 인수

- US 스틸 : +23.27%

* CLJ Research, US 스틸 목표 주가 $17.30

* 공급 부족, 철강 가격 급등으로 철강 산업 상승 전망

- 포드 : +6.66%

* 신임 CEO Jim Farley, 수익 증대를 위해 보증 비용 절감 노력, 공급 업체에 보증 문제 비용의 절반 선불 청구 예정

- 베스트 바이 : -6.96

* 분기 실적 컨센서스 상회했으나 연말 시즌 매출 감소 전망에 차익 실현 매도세

- 로스 스토어스(의류 소매) : +4.83

* 연말 시즌 매출 상승 기대감


- 모자이크(농약) : +12.85%

* 미 상무부 국제무역청, 해외 업체에 23.5%~72.5% 관세 부과 결정

- 컴스코어 : +12.50%

* 광고 회사 Anzu와 파트너십 체결


- 달러 트리(소매 할인점) : +14.08%

* 분기 실적 컨센서스 상회, 주당순이익 1.39, 매출 6.18B (예측치 1.15, 6.12B)


- 호멜 푸드 : -5.64%

* 분기 실적 컨센서스 하회, 주당순이익 0.43, 매출 2.42B (예측치 0.439, 2.6B)


4. 미국 상장 아시아 기업

- 중국 : 알리바바 +3.65%, 윤지 +90.67%, 중국남방항공 +5.85%

- 대만 : TSMC -1.52%

- 한국 : 한국전력 +4.15%


5. 코멘트


- 대형 은행주 회복세 주목

* 2거래일 연속 강세

* 바이든 행정부 초대 재무장관, 시장 친화적인 옐런 전 연준 의장 지명, 금융주 수혜 기대감



- 경기민감주 회복세 지속

* 항공, 여행 강세


- 중국 자동차 관련주 숨고르기

* 니오 -3.38%, 샤오펑 -2.13%



- 코로나 백신 수혜주 중 의류, 소매 리츠 강세
* 의류 : LF, 화승인더, 한세실업, 영원무역
* 백화점 : 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑

- 신재생 에너지 관련주 회복세
* 태양광 : 현대에너지솔루션, 한화솔루션, SDN, 유니테스트, OCI, 신성이엔지

* 풍력 : SK디앤디, 삼강엠앤티, 동국S&C, 씨에스윈드, 스페코, 유니슨, LS

US steel은 생각도 못했는데....