<뜨거운 미국 고용, 경기 침체 오긴 오나요?>
https://youtu.be/XQMyK1QEXBo?t=1709

어제 운전중에 삼프로tv 한동대학교 김학주 교수 강의를 듣다보니
자산의 50%를 달러로 보유하길 권유하더군요.
(출산율저하로 인한 소비력감소, 산업의 해외이전등으로 인한 장기적인 원화 약세 예측)

부동산 유무에 따라 많이 다르겠지만 보통 본인자산의 대부분이 국내자산일테고
(대출이 있다면 국내자산이 100%가 넘는 경우도 있겠지요. 저도 여기에 속합니다)

해외취직이나 외국계회사 취직이 쉬운 일부를 제외하면
추후의 기대소득이나 노령의 연금이나 보험들 또한 대부분 원화일테니

내가 조절 할 수 있는 주식투자와 같은 자산적립은 대부분 해외자산으로 꾸려야하나?는 생각이 드네요.

아무래도 해외부동산 거래는 쉽지 않을것 같으니...
역시 답은 킹갓엠페러 S&P?! 채권혼합?!

https://blog.naver.com/ranto28/223015390666
이 분 정리 정말 잘하시네요.
내용 일부 마음대로 정리.
50. 2020년 6300조까지 늘어났던 미국인들의 저축은 2022년 11월 기준 700조까지 감소.
51. 코로나 초기인 2020년 대량으로 풀었던 보조금과 실업수당을 거의 다 까먹고, 코로나 전보다 예금이 더 줄어들고 있는 것임.
52. 예끔이 없으면 소비를 줄여야하고, 소비가 줄어들면 경기는 침체되기 마련임.
53. 한가지 변수 있음
54. 현재 미국 일자리 늘어나는데 구직자 부족한 상황
55. 제조업들이 미국으로 돌아오며 일자리 창출 중.
56. 일할 사람이 부족해 임금이 내려가기 힘들다는 말이기도 하지만, 예금이 다 떨어지면 일자리를 구하는 사람이 늘어날 수 있다는 말이기도 함.
57. 연준은 미국민들에게 예금이 줄어든다고 소비를 줄이지 말고, 일을 하라고 이야기하고 싶은 것일지도 모름.
58. 미국에 일자리를 새로 만들어준 나라 1위는 꼬레아.
59. 34개 한국 기업이 3만5천개 일자리 미국에 제공.

HMM, 역대 최대 실적에 3%대 강세
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230214040800002

HMM, 상반기 해운호황에 지난해 최대 실적…영업이익률만 53.5%(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230213119651003


하지만, 해운 쪽은 안 좋은 전망들도 있습니다.

Shipping Rates Will Probably Dip Below Pre-Pandemic Levels, Barclays Warns
Good news for inflation but not for the shipping industry itself. (구독자 전용)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-13/shipping-rates-will-probably-dip-below-pre-pandemic-levels-barclays-warns

메모리반도체 슈퍼싸이클의 모든 바닥신호가 다 나왔습니다.
작년 3분기부터 메모리 가격 폭락했다는 이야기가 있었고,
4분기에 삼성전자가 적자였다느니, 마이크론 등 여러업체들의 감산 이야기도 있었죠.

슈퍼싸이클이 왜 생기느냐면 메모리 양산라인이 워낙 비싸고 셋업이 어려워서 최단기간에 준비해도 2년이상 소요되는데, 메모리 수요 대비 공급이 많아서 라인 비가동이 생기면 당연히 업체 입장에서는 추가라인투자를 줄이기 때문에, 약 3년정도 주기로 메모리반도체 부족이 발생한다고 합니다. 공급부족>가격인상>이익확대가 자연스럽게 진행되고, 이 부족시점에 1년가량 선행해서 주가는 3년주기로 업다운이 반복되고요.

매수시점 : 이제부터 반도체 폭등장이 얼마 안남은걸로 예상됩니다.
하이닉스와 삼전 둘다 20년 9월경부터 폭등해서 20년 12월에 최고점을 찍었었습니다. 메모리 세계1,2위 압도적인 점유율을 유지중이라 서로 외에는 경쟁자도 거의 없죠.
최근 외국 기관에서 삼전 하이닉스 매수를 시작했고,모건스탠리에서는 올해 한국증시를 주목하라는 리포트를 발간하기도 했죠. (외국인 입장에서 한국증시=메모리반도체로 보면 될듯 합니다)
오르기 시작하면 아마 올해하반기까지는 쭉쭉 갈테니
지금부터 천천히 매수하되, 조금 오른다고 절대 중간에 팔고 나가지 마시고 아래 키워드가 뉴스에 나올때까지는 쭉 홀드하시되 아래 키워드가 뉴스에 도배되는 시점에서 분할매도 익절을 추천합니다.

매도 키워드 : 반도체 이익 사상최고 돌파, 메모리 없어서 못판다, 반도체 투자 확대

대상종목 : 메모리 하면 대한민국! 세금걱정없는 국내장 종목이 좋겠습니다. 삼성전자 하이닉스 SFA반도체 정도 생각하고 있습니다. 환율도 나쁘지 않고 연250만원이하는 외국주식도 세금없으니 미국에 상장된 세계 메모리3위 마이크론도 좋을것 같네요. 메모리현직자 및 메모리고수분들께서 제가 거론한 종목 외에 이런 종목들도 포트폴리오에 넣는걸 추천한다 하시는 부분은 댓글에서 추천 부탁드립니다.

감사합니다.